西安某军工企业融资咨询项目

一、项目背景

西安某军工企业成立于2005年，隶属于中国兵器工业集团。主要从事军品及其配件的研制开发、生产、销售及技术服务。

二、客户需求

客户公司近年来业务增长迅速，具有一定的融资需求，需要对接投资公司对公司进行投资，但是投资公司要求公司提供相应的方案，而客户公司在融资方面缺乏经验，因此和汇思达公司合作，由汇思达公司为客户编制融资方案。

三、解决方案

首先，对公司基本情况进行了介绍，包括公司简介、历史沿革、股权结构、组织架构和管理团队等。第二，对行业及市场进行了分析，包括宏观环境分析、行业发展情况和竞争环境分析等。第三，梳理了公司的核心优势，包括市场优势、产品优势、技术优势、服务优势、研发优势、生产优势、营销优势、品牌优势和管理优势等。第四，与十三五规划相结合，明确了公司的发展规划与目标，包括发展战略、发展目标及战略举措等。第五，对公司的财务状况进行了分析与预测，包括经营业绩、财务分析和财务预测等。第六，对本次股权融资计划进行了阐述，包括整体融资计划、融资前后股权架构、投资者退出方式和融资时间表等。第七，分析了公司可能存在的经营风险，并制定了相关的应对措施。

四、项目成果

项目组通过下发《访谈提纲》、《资料清单》等过程文件，在客户公司各部门的密切配合下，经过为期两个月的调研和方案设计，最终形成了《西安某军工企业融资计划书》，并有word版、中文版、英文版、学术版、动画版等五个版本，明确了客户公司的融资方案和具体实施对策；另外，项目组还为客户公司完善了十三五规划的资本运作部分，为客户公司十三五期间的资本运作指明了方向。

五、客户评价

“贵公司咨询顾问在工作中态度认真，尽职尽责，善于结合我们的具体情况提出切实可行的解决方案，表现了出色的专业水准和良好的敬业精神。本次项目的成功完成是汇思达公司与我们公司相互信任、相互沟通、共同努力的基础上取得的，我相信咨询方案的实施会对公司今后的发展产生深远影响。”